Spolužiak dá Petrovi plagát Arabely v životnej veľkosti, ako ju vyfotil pred študentskou menzou. Xénia oznámi Arabele, že je rozhodnuté o jej svadbe s Vilibaldom. Arabelu zaujíma, či si ho berie z lásky, a zverí sa jej, aké má pri zamilovanosti pocity. Xénii ide ale iba o spoločenské postavenie. Chce vládnuť rozprávkovej ríši a zmeniť ju tak, aby vyzerala ako ríša ľudí. Na kráľovu výzvu sa nikto neprihlásil, náhle sa však v kráľovskom paláci objavil Rumburak. Kráľ Hycint ho chce nechať zavrieť, ale Rumburak zmizne a objaví sa o kus ďalej. Rumburak sľúbi, že v rozprávkovej ríši nastolí poriadok, má ale dve podmienky. Arabela sa musí stať jeho ženou a po jeho boku zasadnúť na kráľovský trón. Kráľ požiada Arabelu, aby si vzala rumburaka, tá ale odmietne. Nepomôžu ani kráľovnine chválospevy na Rumburaka, počas ktorých ju kráľ okríkne. Rumburak sľúbi kráľovi i Arabele strašný trest a zmizne.
