Honzíka s Marienku v Ríši rozprávok zajali vojaci a obaja tak skončili vo väzení. Tam sa dozvedia o obrovi a o tom, že jeho poslednou obeťou sa má stať kráľ Hyacint. Marienka však prehlasuje, že obra zabije a je z väzenia prepustená. Má však veľké šťastie, že na ceste za obrom dostane fľašu, z ktorej vystupuje džin a ponúkne jej splnenie troch želaní. Vo svete ľudí sa dvojičky Karel a Hyacint spriatelili s Natálkou, dcérou pána Pappa, ktorá má veľké starosti. Jej milovaný otecko sa totiž zamiloval do Roxany a ponúkol jej, aby sa presťahovala do vily.
