Om tre dagar kommer en Unionmedlem att vara på väg för en UMA-utredning i Ryssland. Andy och Fuko beger sig ut mot Bajkalsjön efter att ha blivit informerade om att om de dödar den medlemmen kan de antagas i Union. På flykt från Union tar paret sig till Bajkalsjön, men skiljs åt så fort de kommer dit för Andys ärenden. Fuko träffar en flicka i något liknande japansk skolflickeuniform. Hon njuter av att måla akvarell och på hennes uppmaning bestämmer sig Fuko för att måla med henne...
