จี้อวิ๋นเหอ(รับบทโดย ตี๋ลี่เร่อปา) ผู้พิทักษ์กฎซ้ายของหุบเขาบัญชาการปีศาจได้รับมอบหมายจากลูกค้าก็คือ องค์หญิงชุนเต๋อ ให้ฝึกปีศาจเงือกหนุ่มมาให้นางพร้อมกับกฎ 3 ข้อ ข้อแรกต้องให้มันพูดได้ ข้อสองต้องเปลี่ยนหางให้เป็นขา และข้อสุดท้ายต้องให้ปีศาจเงือกจงรักภักดีต่อองค์หญิงชุนเต่อตลอดไป เพื่อแลกกับการได้เป็นตำแหน่งหัวหน้าหุบเขาปีศาจ จี้อวิ๋นเหอ ได้ทำสำเร็จไปแล้ว 2 ข้อ แต่ข้อสุดท้ายอาจทำได้ยากเพราะปีศาจเงือกหนุ่ม ฉางอี้ (รับบทโดย เหรินเจียหลุน ) กับติดงอมแงมอยู่กับเธอ จี้อวิ๋นเหอจะจัดการให้สำเร็จด้วยวิธีไหนต้องรอ...
