คูมิโฮ… เป็นจิ้งจอกเก้าหางที่มีความสามารถในการแปลงกายเป็นมนุษย์ได้ เป็นเวลาเกือบ 10 ปี ที่เธอ (กูซันต๊อก) แต่งงานและ อดทนรอเพื่อที่จะได้กลายร่างเป็นมนุษย์ อย่างไรก็ตาม สามีของเธอกลับไม่รักษาคำมั่นสัญญาก่อนคืนที่จะครบรอบสิบปีของการแต่งงานเธอ กลับถูกสามีทรยศหักหลัง คูมิโฮ จึงจำจากสามีของเธอพร้อม ยอนี ลูกสาววัย 9 ขวบ ยอนี ได้รับสืบทอดสายเลือดจิ้งจอกจากมารดา คูมิโฮ ไม่ได้ผูกใจเจ็บกับมนุษย์ เธออาศัยอยู่ในบ้านหลังใหม่ซึ่งอยู่ในถ้ำ แต่มันยากลำบากสำหรับ ยอนี กับการที่จะต้องปรับตัว และใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ คูมิโฮ จึงตัดสินใจอยู่ร่วมกับมนุษย์ในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง จน กระทั่ง… ยอนีเติบโตอย่างเต็มที่ เธอได้กลายร่างเป็นจิ้งจอกอย่างเต็มตัวเมื่ออายุครบ 10 ปี แม้ว่า คูมิโฮ ไม่สามารถกลายเป็นมนุษย์ได้ แต่เธอก็ต้องการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข กับลูกสาวที่น่ารักของเธอ
