Doktor ve Clara Bristol'e vardıklarında TARDIS'in dışarıdan küçüldüğünü görürler. Clara bölgeyi araştırmaya gider. Doktor, TARDIS'in dışarıdan neden küçüldüğünü öğrenmek için TARDIS'te kalır. Clara, genç bir grafiti sanatçısı olan Rigsy ile karşılaşır. Clara, geri döndüğünde TARDIS'i çantasına sığabilecek kadar küçüldüğünü görür. Doktor, Clara'ya sonik tornavidayı ve psişik kağıdı verir. Bir kulaklık aracılığıyla Doktor ve Clara iletişim sağlar. Doktor, karşı karşıya oldukları şeyin iki boyutlu evrenden gelen bir uzaylı olduğunu söyler. Bu uzaylılar 3 boyutlu olan canlı cansız her şeyi 2 boyutluya çevirebilmektedir. Doktor gibi davranmaya çalışan Clara, Rigsy ve kamu hizmetindekiler ile bu yaratıklardan kaçar. Doktor, nesnelerin boyutlarını değiştirebilen bir cihaz yapar. Bu yaratıklar ayrıca TARDIS'in de enerjisini çekmektedir. Doktor, TARDIS'i kuşatma moduna alır ama enerji kalmadığı için geri çeviremez. Bu yaratıklar daha sonra üç boyutluya çevirmeyi de öğrenir ve iki boyutluya çevirdiği insanların yerini alarak üç boyutlu olurlar. Clara, Rigsy'nin yardımıyla yaratıkları kandırarak, TARDIS'e tüm enerjisini geri vermelerini sağlar. Doktor, Dünya'yı koruduğunu söyleyerek TARDIS'in gücüyle yaratıkları kendi boyutuna geri gönderir. Clara, iyi bir Doktor olduğunu Doktor'a söyletmeye çalışır. O sırada, Hanım onları bir tabletten izlerken Clara'yı seçtiği için sevinmektedir.
