Фентон/Гізмодак вирушає до Сен-Канара вслід за Сталедзьобом. Агенти Ф.О.В.Л. незабаром дізнаються про це і підставляють Темного плаща, щоб Гізмодак подумав, що він - зло. Двоє з'ясовують стосунки, а Сталевий Дзьоб намагається викрасти нову надсекретну зброю.
