目黑澪生性懦弱，唯一的长处就是会察言观色。在与妖怪们共同生活的过程中，她逐渐变得坚强，甚至头上长出了角，还找到了写小说的梦想。她曾满怀豪情地喊出 “要做真实的自己！”，以 “妖怪大翻身” 的姿态从合租屋展翅高飞…… 但现实却无比残酷。没有钱，连吃饭都成问题，不知不觉间她的角也消失了，再次陷入了谷底般的生活。为了生存，她不得不四处奔波打零工，送外卖、做清洁、发纸巾，但无论做什么都接连失败。如今的澪狼狈不堪，就像饿鬼一样。偶然遇到伊和、之文户等妖怪时，她也毫无察觉。最后，她甚至被强制从住处搬离。抱着行李、饥肠辘辘地徘徊在街上的澪，偶然间看到了一张条件不错的游泳教室的兼职招聘传单。她前去拜访了游泳教室那位帅气的讲师兼社长川边雄介，没想到不仅被录用，还能在办公室借住！在游泳教室开始工作后，川边对澪很温柔，让澪久违地心动了。而且，川边拥有令人惊叹的完美身材，游泳技术也十分高超，来教室上课的女性军团都为他着迷。这些女性军团之前还热衷于购买川边售卖的高价健康饮品和营养补充剂，销量十分火爆，这让澪感到有些不对劲。就在这时，澪目睹川边逼近女性军团中的一员百合子。川边从百合子的臀部取出一个发光的物体，紧接着便将其吞了下去……与此同时，在妖怪合租屋里，伊和的 “渣男探测器” 突然响了！伊和与座敷童子满心想要去帮助澪，但被之文户和滑头鬼阻止，告诫他们不要再靠近澪。开始怀疑川边在欺骗女性军团的澪，下定决心质问川边，并宣布辞职。没想到川边瞬间变脸，要求澪支付见习课程费和住宿费共计 100 万日元，还把澪推进了泳池。好不容易爬上岸的澪，却发现一只黑色的妖怪正步步逼近……！这只神秘的妖怪究竟是什么来头？澪的命运又将何去何从！
