原来当日一峰大难不死，加入黑龙会替日军效力，与假于婷等合作，企图以细菌侵略中国。 欧阳日与向南抵云南，结识苗族女子乌苏拉，欧阳日与向南设计，在乌苏拉协助下，终查出事件与马群有关，日、南欲作进一步调查之际，却遭马群逃脱。时欧阳日接获于彪之死讯，立即赶回上海。 乌苏拉乃一峰之情妇，一峰本欲利用欧阳日除去马群，但计划失败，一峰遂命乌苏拉随欧阳日回上海作卧底。 于彪丧礼上，灵堂大火，假于婷被困火场，欧阳日冒死相救，假于婷大为感动，对欧阳日动真情。 马群被一峰暗中破坏其计划，失信于酒井，马群对一峰及欧阳日更感不满。
