秋山和夫一直在调查任非常。任非常擅长使用一把蝴蝶刀，藤田对秋山和夫调查任非常百思不解。秋山和夫深谋远虑，他认为查到了任非常的身份背景，就能顺藤摸瓜查到其它与日军作对的人。 日方高层命令秋山和夫带着迟梅婷参加饭局，秋山和夫摸不透高层的用意，猜测高层想借迟梅亭引出抗日人员， 日本人阴谋彻底暴露和失败后，欲抓住最后一根稻草全力保护与日本和谈的迟梅亭。南京方面也得知迟梅亭赶到上海，居然是与卖国行径有关，也命令周使能实施刺杀迟梅亭，阻止迟梅亭与日本人的苟合行径。任非常决意找高天行一同完成刺杀迟梅亭的任务；高天行虽为刺客，但他只杀日本人和汉J，两人一拍即合。高天行打电话到报社找“中国喉咙”，追问迟梅亭的消息，叶秋声这才知道，昨天救下自己的人是高天行，却提供不了迟梅亭的消息。江泮得知高天行要刺杀迟梅亭，欲结识高天行。任非常得知消息，迟梅亭当天要参加一个日本人举行的私人宴会，高天行和任非常计划周详，欲去刺杀。周使能也得到迟梅亭赴宴的消息，令阿美带着人去刺杀。两帮人交集在一起，致使计划出现意外，相互误以为对方是保护迟梅亭的势力，撕杀起来。 迟梅亭成功逃出酒店，阿美与任非常在楼梯上大打出手，两人的目标虽然都是暗杀迟梅亭，但为了争夺主动权视彼此为敌人。 警方即将抵达酒店，高天行充当调停人说服两人停手，一行三人在警方赶来之时成功撤退。 阿美回周使能身边复命，提起擅使蝴蝶刀的任非常，周使能曾在几起命案中发现死者死于蝴蝶刀，由此说明任非常是专业杀手，且功夫深不可测，是不可多得的好手。 周使能亲自约谈任非常，委托任非常暗杀迟梅亭，并许诺事成之后给予重赏。为了表达诚意，周使能支付了一部份定金。 日方担心迟梅亭被暗杀，严格限制迟梅亭的自由，迟梅亭几天以来提心吊胆，茶饭不香，已经很久没有好好洗一次澡。
