安禄山借献圣像之机认了杨玉环做妈。并拜见了姨娘，杨国忠却看不顺眼。杨玉瑶与安禄山暗生私情。杨国忠知道后大发雷霆，却又不能把杨玉瑶怎样。行宫中，杨玉环对安禄山认母一事觉得不自在。玄宗说这样是稳住边疆。安禄山装做婴儿的样子讨得命妇与妃子们的欢心。安禄山在临走之前与杨玉瑶幽会时说出自己要是当宰相定娶杨玉瑶为宰相夫人，而杨玉瑶说除非安禄山当皇帝。杨国忠接手广运渠工程，对手下十分严厉，除了江作监李岫。因为李岫为李林甫之子。杨国忠极力借此关系，向李林甫献媚。李林甫一计不成，又生一计。想与杨国忠合力将太子及其党羽彻底扳倒。杨玉瑶的别墅建成，让工匠去工部拿钱。杨玉瑶挑三捡四，不肯放赏钱。杨慎矜受命李林甫到韦芝家，假放消息说杨国忠告其玄宗对贬李适之等有悔意。让韦芝上表为李适之等鸣冤。杨国忠与李林甫、牛仙客合力参倒李适之、王忠嗣、韦坚、韦芝。玄宗大怒，命赐死。杨国忠在下朝后，又补参杨慎矜，玄宗命一并赐死。李林甫终于知道黑手是杨国忠。扬言要与杨国忠算帐，可被儿子李岫出言相劝。旨圣传下，王忠嗣被逼自刎，李适之被逼服毒。太子府中得到消息，太子亨一筹莫展，太子妃伤心欲绝。为了保全太子，张良娣出计让韦氏妃自请离婚避嫌。韦氏妃虽无奈，却依张良娣之计。高力士为了保住太子亨，来找杨玉环，让杨玉环说个人情。杨玉环答应，与太子说情，玄宗这才平息了对太子的怒气。太子府中，太子因韦氏妃被贬与自己的处境而愤懑，李泌求见。太子如沐春风，李泌献计要“等”。并分析了当前的政局，令太子心安。
