三徒弟因婴孩问题发生冲突，八戒与沙僧一怒「劈炮」，决意留低女儿国，不再护送唐僧去取西经。 皇上见诡计得逞，便原形毕露，将八戒与沙僧困入囚室，吊于半空中。 另边厢，悟空将两婴孩送往花果山，时观音飞至，答应收留婴孩，让悟空与唐僧上路！ 飞虎押八戒与沙僧巧遇唐僧，遂以八戒与沙僧的婴孩要胁他成婚，唐僧要求飞虎给一日时间考虑，悟空气得怒发冲冠！ 唐僧六神无主，受情爱所困，幸得观音点化，并告知四婴孩非其四师徒所生，全是牛女明月作梗，分化四师徒感情！ 唐僧胸有成竹，脱下僧袍，解下佛珠，与飞虎策马入树林，离众徒弟而去。 悟空要追杀飞虎，却被八戒与沙僧所阻，三徒竟大打出手。 唐僧与飞虎上演一幕转世轮廻的活剧！飞虎终被唐僧点化，明白了所谓情情爱爱，只是镜花水月！唐僧欣然接过飞虎佩剑，将剑一挥，飞虎一缕青丝立断。
