唐吉三人因为考试得了零分而十分苦恼。在街上，几人遇到了一个魔术师，便心血来潮想要学习魔术，唐吉表示自己的表哥魔术师玛奇即将来到小镇，于是大家都准备向玛奇学习魔术。他们没想到的是，玛奇因为一次表演失败而不再打算表演魔术，唐吉三人为了鼓励玛奇给他组织了演出，但是表演时唐吉却被敌人捉走，最后小光在玛奇的帮助下救出了唐吉。这天是体育考试，在跳高和跳远失败后，小光在跨栏考试中受了伤，于是朋友们带小光去体能中心锻炼身体。另一边，蛮牛因为不忍沙宝拉查的辱骂离家出走。小光一行人在体能中心遇到了熟识的大叔，大叔带几人去进行新的训练，训练途中几人遇到了蛮牛，蛮牛开始追赶几人。小光想变身解救大家但发现变身表坏了，一番追击后小光靠智慧战胜了蛮牛，也锻炼了身体。
