眼看海军操练所就要被关闭，胜麟太郎让龙马去见萨摩军的参谋西乡吉之助，蛤御门事变时是西乡率领萨摩军击退了长州。龙马来到大坂，请求西乡停止对长州的讨伐，他希望日本能够停止内战，以防外国趁虚而入，但西乡认为长州藩若不彻底压制，有朝一日又会重振势头，对他来说，长州、土佐甚至德川幕府，都是不可小视的敌人。 西乡希望从胜那里学习了驾船技术的龙马他们能留在萨摩，但龙马不打算服从讨伐长州的萨摩，因此海军操练所最终还是被关闭了，胜被革职要回到江户去，他鼓励学生用自己学到的本领去改变日本。而龙马是脱藩人士，即使操练所关闭他也无法回到萨摩。 此时西乡向幕府提出了惊人的计划，他同意停止征伐长州，但条件是要求呈上家老的首级。萨摩认为眼下开战对幕府不利，因为军备不足，花费银两的战争还是避开为好，幕府就这样彻底陷入了萨摩的操纵。幕府感到了萨摩势力的威胁，随即转向法国求助，他们渴望自己建造军队，法国同意帮助他们。
