哥古德、露贝特、王子、精灵等一行人的灵魂终于各自回到自己的身体上面，不过唯一比较麻烦的事情就是：哥古德的身体竟然变成一个小婴儿，显然这又是魔界王后搞的鬼，如果不想办法快点解决的话，日子一久就真的再也无法变回原状了。为了寻找可以让哥古德重新回到十六岁的生命之泉，大伙只好向亚姆国前进…… 被三藏法师送到地狱的哥古德等人，好不容易见到失散已久的精灵；然而精灵似乎已中了塔里拉里兰的魔法，整个人都变得呆呆的，无论大家用尽任何方法，就是无法使精灵恢复正常。此时，出现一个称精灵为翡翠的女孩，她好像对精灵有很深的感情，这到底是怎么一回事……？ 自从龙神的宝玉被打破以后，伊纳荷已经变成一个完全没有神佛的国度，所有的约束与管制也消失殆尽，于是哥古德开始胡作非为，伊纳荷的人民甚至把哥古德一行人当作恶鬼看待。后来，专门打鬼的桃太郎现身向他们挑战，不料在战斗进行至一半时，哥古德等人突然跌入一个无底洞之中，直到苏醒过后，哥古德才发现自己竟然变成了露贝特… 哥古德从帕尔米特王国离开后，继续展开了冒险的旅程；不过非常不幸的是，当他打开从帕尔米特王国偷来的一个宝盒时，竟然在瞬间被变成一个老公公。由于这是神龙公主所下的诅咒，所以魔族根本就无法帮忙破解神族的魔法。为了解开咒语，哥古德一行人只好前往龙神所在的国度去拜托龙神解开诅咒… 哥古德来到魔法支配的国度帕尔米特，刚好碰到这里正在举办的国王大赛。这场大赛由三位公主的新郎候选人参加，得到最后胜利的人不但能得到国王王位，而且还可以得到女神所赐予的最强魔力。奇怪的是，第三公主竟然选择哥古德作为她的新郎候选人，而哥古德则是为了得到强大的魔力与财宝，所以决定参加国王大赛。
