哥古德从帕尔米特王国离开后，继续展开了冒险的旅程；不过非常不幸的是，当他打开从帕尔米特王国偷来的一个宝盒时，竟然在瞬间被变成一个老公公。由于这是神龙公主所下的诅咒，所以魔族根本就无法帮忙破解神族的魔法。为了解开咒语，哥古德一行人只好前往龙神所在的国度去拜托龙神解开诅咒… 哥古德来到魔法支配的国度帕尔米特，刚好碰到这里正在举办的国王大赛。这场大赛由三位公主的新郎候选人参加，得到最后胜利的人不但能得到国王王位，而且还可以得到女神所赐予的最强魔力。奇怪的是，第三公主竟然选择哥古德作为她的新郎候选人，而哥古德则是为了得到强大的魔力与财宝，所以决定参加国王大赛。
