流明拥有的特殊能力让没有防备的梅崎吃了大亏，多纳帕蕾的消灭令脑内分泌过多的萤汰等人意识逐渐恢复正常，决定展开调查的翔驾驶暴君号向上方进发却遭到了不明生物的袭击，而在原地待机的萤汰见到了他曾经见过的大蜥蜴——普利多。袭击翔等人的是拥有红色皮肤的贝希摩特之王，马上变得沮丧的火乃纪在萤汰的鼓励下逃跑，跟着普利多他们见到了香缇和梅崎博士，面对梅崎的主张萤汰等人完全不能苟同，就在贝希摩特之王向火乃纪袭来时流明突破层层障碍救下了她，而火乃纪发现流明的外貌和自己的母亲惊人地相像......被释放的香缇在大家面前杀死了梅崎，从他尸体上拿到Forteの实的拉米亚变身成弗尔特击败贝希摩特之王，战斗结束的弗尔特用饱含奇特感情的眼神望了火乃纪一眼后离去，漫长的夜晚终于结束，大家终于迎来了明日的拂晓......
