在本集，我们将鸟瞰南美洲。秃鹰贴着安第斯山脉升空，金刚鹦鹉探索亚马逊森林的腹地，蜂鸟和秃鹫见到了南美洲最壮丽的景观。这次旅行包括了马丘比丘、纳斯卡线条、里约热内卢和圣地亚哥。在巴塔哥尼亚，大海燕尾随着虎鲸，虎鲸将庞大的身躯冲到岸上，捕杀海豹。在伊瓜苏瀑布，黑色的雨燕穿过瀑布，找到了一个共同栖息地，而蜂鸟则在瀑布下洗澡。在安第斯山某个隐秘的地方，40多只秃鹰在空中盘旋，伺机啄食好斗骆马的尸体。一只母秃鹰将孩子推下200米高的悬崖进行飞行训练，而金刚鹦鹉则在啄食有益身体的泥土。在秘鲁，秃鹰在空中盘旋，等待食用战死海狮的尸体。在哥斯达黎加，黑秃鹰趁海龟在沙中下蛋的时候袭击它们，伺机偷蛋。大量鸟儿准备从北方迁徙，它们聚集在巴拿马运河上。
