晚上，在城南体育俱乐部中完成了训练任务的小通（=新井庸弘）和爸爸（=二见忠男）、小香一起回家的时候，爸爸被突然出现的宇宙人切成了两半，随后，宇宙人留下一个雷欧头像的徽章就离开了。 MAC的铃木队员（=鹿岛信哉）建议小通和小香区自己家里住，在回家路上他也被宇宙人杀死了。前去调查的源想追击宇宙人，却被团阻止，并叫回了基地。 每晚，团都会去街上等待宇宙人再次出现，这一天他终于与宇宙人见面了，并展开了战斗。而源也赶了过来，却被团击昏。 醒来后的源质问团，团告诉他敌人是祖鲁克星人，并让源为了小通谨慎战斗。这时，祖鲁克星人巨大化出现，MAC伤亡惨重，团命令全队撤退。归队后，源对团的决定很不满，团告诉他自己是为了队员们的生命，并指导源练习三段攻击破祖鲁克星人的二段攻击。 团命令队员们更换战机的引擎，再度出击与祖鲁克星人战斗。一架战机坠落在了练习中的源面前，愤怒的源变身成为了雷欧，却在战斗中败下阵来……
