五郎来到北区的赤坂，惊喜地发现这个小镇发生了很大的变化。他去一家名为“Puchi Mondo”的咖啡馆与他的客户见面，这是一位穿着哥特洛利风格服装的古怪女士。她让五郎帮她找到akuma(魔鬼)雕像作为收藏。在这次奇怪的会面之后，他呆在咖啡馆里吃了一套水果奶油三明治。接下来，他去见他的第二个客户，一个和服店的老板。当他到达那里时，老板的女儿告诉他，她的父亲去了另一个地方，并要求在那里见面。她给五郎指路，并给了五郎一个沉重的包和一把伞，“请带给他，因为你反正也要去那里……”五郎答应了。在镇上走到一个聚会的地方，结果是一个小吃店。散步让五郎非常饿，当然，我们知道这意味着什么……他想起了以前去过的一家鳗鱼店，就去找了。然而，附近的另一家鳗鱼店引起了他的注意……
