李麟忆起小时候，大妃将玉扳指交给母亲之时曾见过御宝，自己还曾吹奏过。御宝名叫万波息笛，只有君王才能驾驭，是王室世代相传能保护王室的宝物，若由王吹奏起来能呼风唤雨，甚至帮助王打退敌人。而玉扳指是唯一能指示御宝所在的钥匙。 茂锡练武之时发现身体大不如从前，一使力伤口就心如刀割。相献告诉茂锡，因为他是从鬼门关回来的，因此会和自己有相似的症状，但是茂锡也会因此能目视鬼怪。得到玉扳指的指引，李麟和茂锡在赐光寺顺利找到了万波息笛。领相忽然带着大批军队出现，原来他从崎山那里也套出御宝所在地，专门等候李麟将御宝找出然后抢夺。朴秀宗看到未死的茂锡大吃一惊，随后下令弓箭手射杀二人。茂锡上前护卫李麟，不料未复原的身体吃力，反而被箭射伤，此时第二轮箭林射来，李麟情急之下举起万波息笛去挡，笛子发出万丈光芒形成七彩结界防护二人。众人木愕，麟锡趁机逃走。相献和宋内宫胖丞相去救桃夏，宋内宫不小心踩到结界，相献让二鬼把桃夏带走，自己留下驱魔。桃夏依稀记得听到秀莲告诉师谭，御宝在赐光寺。于是自己挣扎着去找李麟。正好碰见被师谭拦阻的麟锡，于是出手抵挡师谭，三人逃走。师谭以为御宝到手也不去追，转身打开御宝盒子却发现空空而已，不禁大怒。 领相对外发出公榜诬赖李麟盗走御宝，限三天交还。李麟决定先下手为强，夜潜入宫面圣将御宝交给崎山。茂锡成功将崎山引到大妃殿，李麟将御宝献给崎山。大妃忽然恳求崎山让位，因为万波息笛只有在王的身份下才能发挥最大作用抵抗领相叛军，而李麟又是万波息笛唯一确认的主人。崎山在大妃再三请求下落泪应允。此时，领相已经带领军队赶来围攻大妃殿，威胁王室交出御宝。 李麟让崎山把万波息笛先给自己御敌，崎山犹豫再三，突然转身把御宝献给领相以求保命。领相狂笑下令围杀李麟。茂锡急忙现身帮忙抵挡。混乱的争斗中，大妃为掩救李麟，被叛军砍成重伤，奄奄一息。茂锡乘乱拉走李麟。天亮，领相手持御宝上殿，声明自己要开创新王朝，顺者昌逆者亡。李麟孤身赶来与之对峙，抽剑怒指朴秀宗，叛军军队见状同时齐齐拔剑，朝堂上即刻形成剑拔弩张的局势。
