西伯侯给大家讲述了当年的往事。西岐和黑图多年来一直相安无事，当年姬桓夫人生下了姬龙，母子二人由姬龙的奶妈秋娘照顾。不料黑图狼主却调兵遣将围攻平城，姬桓派人向西岐求救。谁知西岐派来的援兵在半路上都被黑图狼主的人杀掉了，平城最终被黑图狼主攻破。黑图狼主让姬桓投降，姬桓令死不屈拔剑自刎。黑图狼主非常敬佩姬桓的英雄气概，骊姬却建议狼主斩草要除根否则后患无穷。姬桓夫人听闻丈夫的死讯悲伤不已，她拿出西伯侯送给姬龙的玉佩请秋娘带着姬龙赶快到西岐投奔他的大伯。送走了秋娘和姬龙，姬桓夫人就在房间内悬梁自尽了。黑图狼主手下在府中找到了一个婴儿，他们以为这个孩子就是姬桓的儿子，心狠手辣的骊姬活埋了这个婴儿。噩耗传到了西岐，西岐准备出兵攻打黑图，纣王却下令说他已经和黑图和谈了，西岐只好作罢。
