Usui fortæller sin version af Momotaro med Misaki som licenshaverens karakter selv, hendes værger af Sakura og Yukimura og Momotaro s dyr kammerater spillede spillet af Idiot Trio. Misaki er på en mission for at redde kvinder fanget af en dæmon, og derefter taget til Onigashima ø. på sin rejse, hun gemmer Idiot Trio fra at få spist af deres ringmaster (Usui) efter at dyrene fortælle hende hvilken landsby har den dæmon frekventere nylig. til sidst danner en gruppe, vi ankom Seika Village, som nu er en stinkende ødemark fyldt med mænd drevet til vanvid med deres kvinder fanget, uden at efterlade en til at gøre de huslige pligter. Indhentning anvisningerne til Onigashima, gruppen krydser havet, hvor de støder prinsessen af havet og en skildpadde (Suzuna / Aoi) og Pirate skib Miyabigaoka (ledet af Tora), som Usui ødelægger med en raketkaster. da de endelig ankommer til øen, idioter og Misaki snige sig ind i Demon hule, med Misaki forklædt som en tjenestepige. Dér fandt de de Seika kvinder iført maid . uniformer i en grand palace Efter idioter blæste Misaki dækning, hun er chokeret over at erfare, at Usui er i virkeligheden den Demon selv, og at han aldrig kidnappet kvinderne-faktisk, det var de kvinder, der fulgte ham, da de blev syge og træt af at tjene deres egoistiske mænd, og overtog slottet fortælleren afslutter historien ved at hævde Misaki og Usui blev et par trods Misaki protesterer mod den slutter, .. og Idiot Trio døende i uheldige ender i virkeligheden, hele historien er i faktisk en drøm Misaki er at have mens napping i Studenterrådet rum, et resultat af Usui sætte hovedtelefoner på hende med den historie, han fortalte, designet til at sende subliminale beskeder i hendes drømme, spille på en cd-afspiller.
