Improvvisamente la nave di Don Creek viene tagliata in due dal grande spadaccino Drakul Mihawk, cacciatore di pirati e membro della temibile flotta dei 7. Zoro lo sfida, rimanendo però quasi ucciso. Mihawk colpito dalla sua forza combattiva decide di salvargli la vita lanciandogli una sfida per il futuro. Infine Usop, Zoro e Johnny partono all'inseguimento di Nami