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피터(마일로 벤티밀리아)는 자신의 능력을 좋은 일에 사용하지만, 곧 옛 친구를 도와달라는 부탁을 받는다. 영웅들이 새로운 환경에 적응하는 동안, 단장 새뮤얼(로버트 네퍼)이 이끄는 의문의 카니발 서커스단이 익숙한 인물들을 노린다. 제임스 카이슨 리, 재커리 퀸토 역시 출연한다. 레이첼 멜빈, 지미 장 루이스, 애슐리 크로, 엘리자베스 랙키, 아사프 코엔, 나카무라 사에미도 특별 출연한다.
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