Мэр узнает, что его дочь Анджелина встречается с таинственным человеком по имени Брэдли. Опасаясь, что Брэдли может быть связан с серийным убийцей, действующим в городе, он нанимает Данте для расследования. Данте определяет, что Брэдли - демон, но щадит его после устранения другого демона, ответственного за убийства. Брэдли говорит, что знает о Данте, и показывает, что он получеловек-полудемон. Данте узнает, что Брэдли служит повелителю демонов Бельфегору, который готовится возвыситься в человеческий мир. Двое бегут обратно в дом Анджелины и обнаруживают, что ее дворецкий убил мэра, чтобы использовать его кровь для ритуала, который вызовет Бельфегора. Данте удается силой вернуть Бельфегора в подземный мир, в то время как Брэдли использует свои силы, чтобы спасти жизнь мэра, позволяя ему сохранить отношения с Анджелиной. Пока Данте размышляет, действительно ли демоны могут обрести счастье как люди, перед его кабинетом появляется странная женщина.
