Nefungující semafory a následná identifikace blikajících světel jako volání SOS vedou k nálezu mrtvého Johna Maguira. Patřil k námořnictvu a měl na starosti protichemickou a protibiologickou obranu. Zemřel v důsledku přehřátí a na jeho těle nejsou objeveny stopy násilí, až na chybějící oko. Toxická zpráva Abby hovoří o použití chemické zbraně. Stopy vedou k Mamounu Sharifovi, známému z bombového útoku. Mannová z federální policie a Gibbs jsou nuceni znovu spolupracovat. Sharif žádá propuštění skupiny čečenských separatistů a zároveň se hlásí k záhadnému onemocnění šesti lidí, hospitalizovaných v místní nemocnici. Abby řeší své tetování, Tony milostný vztah k Jeanne, který dostává první ránu. Vztah Gibbse a Mannové se mění z pracovního v ryze soukromý.
