Clio se s Alexem rozejde: myslí si, že pro něj není ta pravá. Alex neví, co má dělat, protože je zaneprázdněn soubojem mezi ním a Ivanem, který se má uskutečnit v Modré továrně. Ivan neumí zpívat a bojí se, že prohraje. Linda má však plán, jak Alexovu masku sabotovat. Ferrari si uvědomí, že Ray je dobrý člověk, a omluví se Nině. Navzdory Lindinu plánu Alex zvítězí nad Ivanem a oznámí, že už nebude Nikdo. Při zpěvu písně „Kouzlo lásky“ si uvědomí, že nikdy nepřestal milovat Nicole.
