Morgana se zmocní Alatora - svého dřívějšího spojence, který se později postavil proti ní - aby zjistila, kdo je tím legendárním čarodějem, jemuž druidové říkají Emrys (stále neví, že je to Merlin). Merlina osloví tajemná žena Finna, která ho varuje před nebezpečím a žádá ho, aby se s ní setkal v chrámu Erui. I když ji posílá Alator, Gaius tuší past a nabádá Artuše, aby za ní poslal své rytíře, ale ona utíká s Merlinem. Dá mu krabičku a varuje ho před Mordredem a pak se ochotně obětuje, aby odlákala Morganu, která je pronásleduje...
