Sa Ra se dozvídá o Do Jaeově stavu a tak může objasnit všechna nedorozumění, která o něm měla. Yu Ri posedle sleduje Se Gye, aby zjistila, co skutečně skrývá, a nakonec vymyslí plán, jak odhalit její šokující tajemství celému světu. Mezitím se blíží datum Se Gyeiny proměny, ale tentokrát se něco pokazí.
