Nachdem ein als Rassist verschrieener weißer Polizist seinen schwarzen Kollegen – angeblich irrtümlich – erschiesst, kommt es zu unerträglichen Spannungen auf dem Polizei Revier Hill Street. Weil das Police Department seit langem verdeckte Ermittlungen gegen den weissen Schützen und sein schwarzes Opfer durchführt, muss Furillo seine Männer von dem Fall abziehen – und wird zugleich verdächtigt, den Mord eines Weißen an einem Schwarzen vertuschen zu wollen.
