Nach einer Nacht im Rausch erwacht der junge Bauer Sepp auf einem Opferaltar einer alten Kultstätte – neben sich die Leiche einer Frau. Er glaubt sich zu erinnern, dass er zusammen mit Außerirdischen auf einem UFO war. An der Toten sind keine Gewaltspuren zu finden, auch Giftmord schließen die Ärzte aus. Kommissar Berghammers Glaube an einen natürlichen Tod wird jedoch erschüttert, als der Pathologe ein nadelstichgroßes Einschussloch über dem Herzen der Frau entdeckt. Es stellt sich zudem heraus, dass das letzte Buchmanuskript von Anna von Wert verschwunden ist, in dem sie sich mit den Machenschaften der Ufologen auseinandersetzt. Inzwischen lockt der mysteriöse Fall ganze Heerscharen von Medienvertretern und UFO-Experten an. Nach langer Recherche gelangen Benno und Sabrina schließlich in den Besitz des tödlichen Projektils, einer Nadel aus einer auf der Erde unbekannten Legierung. Alle bis auf Benno sind jetzt überzeugt, dass nur Außerirdische für den Mord verantwortlich sein können.
