Aileen descubre que el sirviente de Claude, Keith Eigrid, ha estado traficando con demonios. Keith le cuenta a Aileen la situación y, por el camino, le cuenta cómo conoció a Claude y sus sentimientos por él. Cuando Aileen descubre sus verdaderas intenciones, se ofrece a ayudarle para arreglar la situación y evitar que Claude se desentienda de los humanos y se convierta en un demonio. Al mismo tiempo, Cedric y Lilia llegan al castillo del Señor Oscuro para revelar el secreto de Keith.
