Mario y Luigi cambian la vaca de la princesa Seta por frijoles. Los frijoles se convierten en un tallo de habichuelas, lo que lleva al grupo a un castillo en el cielo propiedad de un gigante Koopa. El episodio está basado en Jack and the Beanstalk. Canción destacada: I Heard it Through (Beanvine), una versión ligeramente alterada de I Heard It Through the Grapevine (Marvin Gaye)