Thrush a développé une nouvelle force mobile qui lui permet de perturber les opérations de l’UNCLE. Mark s’infiltre dans le groupe et enregistre leurs transmissions. Il s’enfuit, cache la cassette dans sa voiture de location et contacte April, mais il reçoit une balle dans la jambe. La voiture et la cassette sont volées par un homme qui surprend sa transmission à April. Mark est retiré de l’étui ; L’April se voit confier l’affaire...
