Contre l'avis de ses parents, qui sont persuadés qu'elle exerce une mauvaise influence sur leur fille, Bay continue à passer du temps avec Zarra et à fréquenter le milieu du graffiti et du tag. Daphné est jalouse lorsqu'elle découvre que Jeff est sorti avec Melody, la mère d'Emmett. Regina tente de lui donner des conseils mais la communication passe mal entre elles. Tandis que Kathryn participe à l'organisation de la journée portes ouvertes du lycée de Carlton, John décide d'aider Travis à se changer les idées. De son côté, Toby recommence à faire de la musique..
