Alors que dirigeants allemands du label Polygram sont en ville pour signer la transaction avec American Century, Richie Finestra fait capoter l’accord qui était sur le point d’aboutir. Les Allemands quittent les bureaux de l’American Century en laissant Richie face à la colère de son associé Zak. Dans Greenwich, Devon se demande que faire au sujet de son mari, qui a brisé sa promesse en ne vendant pas le label. Néanmoins, sa colère est tempérée par les souvenirs de l'homme dont elle est tombée amoureuse en 1966, alors qu'elle était une artiste incontournable de New-York et notamment muse d'Andy Warhol. De retour à American Century Records, Richie donne aux membres de son équipe deux semaines afin de trouver de nouveaux artistes, au risque de perdre leur emploi en cas d’échec. Jamie, qui ne livre habituellement que les sandwichs et la drogue pour l’ensemble du label, présente un groupe appelé les « Nasty Bits » qui semblent intéresser Richie Finestra.
