Miután Dean visszatér, egy hatalmas sebhelyet fedez fel a karján. Az egyetlen olyan ismert fegyver okozta, ami végezhet Mihály arkangyallal. Miután beszéltek Jody-val, és kiderült, hogy Sioux Falls-ban is hasonló módon végeztek három áldozattal, a Winchester fivérek elindulnak, hogy felkutassák a fegyvert. Eközben Castiel-nek egy lányt kell megmentenie, akit egy boszorkány átkozott meg, hogy kiszívhassa a fiatalságát.
