Jositomi immár Ijemocsiként beköltözik a palotába. A főminiszter hiába mesterkedik, hogy Tensoint kizárja a kormányzásból, terve az ifjú sógun alázatosságának köszönhetően kudarcba fullad. Közben Narioki visszatér Szacumába és ismét kézbe veszi a klán irányítását, Tadajuki mindezt tehetetlenül szemléli. Ikusima meghökkentő bejelentést tesz.
