Frank-nek, a gengszternek még hónapokkal később is rémálmai vannak El Blanco miatt. Vissza kell azonban mennie a völgybe, hogy megszerezze a milliókat rejtő széf kulcsát. El Blanco elejtésében egy rendkívüli fegyver, a hangpuska is a segítségére van. Sikerül is elkábítania a férget, ám a városlakók váratlan megjelenése megakadályozza. Új tervet kell hát kovácsolnia. Larry időközben furcsa jelenségre bukkan az elhagyatott Jessup farmon.
