James megbukik első Junior Lovag vizsgáján, ezért mestere türelemre és gyakorlásra buzdítja. Jó ötletnek tűnik a kis herceg számára, hogy csatlakozzon Szófiához, aki egy mese végét szeretné jóra fordítani. Így jutnak el együtt egy szirtfokra, ahol a sárkányok és tengeri kígyók versengenek egymással...
