A történet a Skaro bolygón kezdődik. A lerombolt dalek ősbolygóra a Doktor érkezik, hogy találkozzon egy rejtélyes nővel aki azt állítja magáról, hogy megszökött egy dalek fogolytáborból. A Doktor érzi, hogy csapdába sétál, de túl későn akar cselekedni és a nő homlokán megjelenik a dalek szemkocsány és lelövi a Doktort. Eközben a Földön Amy és Rory éppen válófélben van. Rory Amy fotózására érkezik a válási papírokkal. Amikor távozik, egy stylist érkezik Amy-hez, beszélgetés közben a stylist homlokán is megjelenik a dalek szemkocsány és Amy-t is eltalálják a kábító lövedékkel. Rory-t pár perccel később, a buszon kapják el a dalekok. Nem sokkal később mindhárman egy dalek űrhajón ébrednek fel, ahol a Dalek Parlament ülésezik. A Dalek Miniszter megbízza a Doktort egy feladattal: le kell menniük a dalekok menhelybolygójára és ki kell kapcsolniuk a védőpajzsokat, hogy a dalekok elpusztíthassák selejtes és őrült fajtársaikat. A Doktornak és társainak nem csak a beszámíthatatlan dalekoktól kell tartaniuk a bolygón, hanem a planétát körülvevő nano-felhőtől is, ami minden élőt (és holtat) dalekká változtat. A Doktorék rengeteg alkalommal szorult helyzetbe kerülnek, de a bolygón rekedt űrhajó utasainak utolsó túlélője, egy Oswin nevű lány mindig segít hőseinknek. De amikor a Doktor találkozik a lánnyal, szörnyű dolgot kell megállapítania...
