Amberle és Eretria vérszomjas fejvadászok elől menekül, akik merő élvezetből elf-füleket vágnak le. Eközben Wil, aki a lányokat keresi, váratlan segítséget kap. A palotában pedig a király parancsot ad Arionnak és Andernek, hogy öljék meg Dagda Mort, aminek végzetes következménye lesz.
