In una valle solitaria e selvaggia della Scozia vivono due draghi: Fumé, il padre, e Tizzone Grisu, suo figlio. Sono gli unici discendenti di una gloriosa famiglia, a cui apparteneva anche il drago di corte di Re Artù. Fumé è al servizio dell'ente turistico locale. Le sue arti di drago sputafuoco sono considerate una grande attrazione per i vacanzieri. Ma Grisu non vuole sputare fuoco per i turisti. Preferirebbe essere un pompiere. Ma è davvero sfortunato: come vigile del fuoco non trova posto, e in altre professioni di solito subisce solo cadute nette. Sir Cedric offre al giovane drago la possibilità di diventare un astronauta. Grisu visita per la prima volta il Centro Spaziale del Conte.
