Nobita legge una favola sulle doti ingannatorie dei cani procioni, giudicandola sciocca; Doraemon mostra allora al ragazzo la foglia Tanuki, con la quale un cane - nel caso si senta in pericolo - può trasformarsi in un'altra creatura. Nobita non sa tuttavia dove trovare un cane in cattività, così chiede aiuto a Shizuka: la ragazza gli mostra Beso, il cane del suo vicino di casa, un ragazzo che lo tratta sempre male. I tre testano quindi il chiusky e il cane si scambia con il suo padrone; Beso riesce così a vivere un giorno di libertà, nel quale diviene rapidamente popolare. Nel frattempo il suo padrone ha compreso i suoi errori e, tornato a casa e riottenuto il suo corpo, si riappacifica con Beso.
