La banda Kyro-Beetle vuole vendicarsi di Polimar per una precedente sconfitta. William, uno dei membri, in particolare vuole vendicare l'arresto del fratello Collector e viene inviato dal suo capo, Kyro, ad infiltrarsi nell'ufficio di Kuruma, avendo notato che Polimar interviene quando l'investigatore è nei pasticci. Così William incontra Teru, che subito si invaghisce dell'atletico giovane (che crede addirittura essere Polimar) e tutti insieme si recano al deposito di armi attaccato dalla banda, nella speranza che arrivi Polimar. Kyro richiama William per ordinargli di rapire Teru. Il rapimento fallisce grazie all'intervento di Kuruma e Takeshi che allora tenta un secondo assalto al deposito armi, per impadronirsene. Nelle azioni che ne derivano, Kuruma cade in un crepaccio e Takeshi per salvarlo, compie un salto che insospettisce William, che lo segue e lo trova mentre sta per trasformarsi...
