삼동에게 끌려 무대로 올라간 혜미는 얼떨결에 삼동의 뒤에서 춤을 추게 된다.그러나 곧 이어 펼쳐지는 삼동의 노래와 춤은.. 이사장이 찍은 천재라고 하기에는 너무나 형편이 없었다. 그래도 삼동을 설득하기 위해 삼동의 집까지 찾아간 혜미, 막차를 놓치게 되고 삼동의 집에서 하룻밤을 지낸다. 우연히 혜미의 노래를 듣게 된 촌놈 삼동은 혜미로 인해 조금씩 가슴이 뛰기 시작하고, 다음날 버스를 타고 떠나는 혜미를 붙잡고, 전국노래자랑에서 왜 자길 따라 올라왔던 거냐고 묻는다. 삼동을 설득하기 위해 너를 좋아해서 그랬다고 말하는 혜미. 거짓말이라는 걸 알면서도 삼동의 심장은 요동치기 시작한다.한편 진국을 응급실로 옮긴 오혁은 기린예고 특채생으로 오지 않겠냐고 진국을 설득한다.얼마나 유명해질 수 있냐는 진국의 물음에 오혁은 선뜻 대답하지 못하고, 희박한 가능성임에도 불구하고 진국은 오혁의 끈질긴 설득에 마음이 흔들리는데...
