1학년 마지막 월말평가에서 높은 점수를 받은 혜미, 삼동, 필숙! 그러나 예술반으로 진급하기엔 점수가 약간씩 부족하다.오혁은 부족한 점수를 채우기 위해, 전국댄스경연대회인 ‘Dance of the year'에 출전할 것을 제안하고,마침 이 대회엔 그룹K도 출전하게 된다. 데뷔 후 처음으로 오혁의 집을 찾아온 진국은 설레는 맘으로 혜미를 기다린다. 집 앞에서 진을 치던 진국의 팬들에게 괴롭힘을 당한 혜미는 삼동에게 의지해 집으로 겨우 들어오게 되고, 그런 혜미에게 진국은 차마 다가갈 수 없는데.. 삼동은 그런 진국에게 두 사람의 마음이 어떠하든, 자신은 혜미를 결코 포기하지 포기하지 않을 거라고 선언한다. 4인 1조로 진행되는 대회에서 조장이 된 혜미와 백희, 각각 자신이 원하는 사람들을 조원으로 지명하게 되는데... 한편, 현회장과 진국의 관계가 파파라치에 의해 세상에 공개되자,현회장은 특단의 결정을 내리고 진국을 불러들이는데...
