뭔가 이상하다고 느끼면서도 요괴 없는 일상을 보내는 묘한이와 친구들. 한편, 엘제나에게 사로잡힌 원령들은 호수 밑 결계 감옥에 갇혀있었다. 감옥 속에서 싸움을 시작한 둔갑러와 데구룽, 그리고 블루퐁 3마리는 합체해서 트리오캣이 된다. 그리고 강력한 결계를 돌파해 빠져나간다. 하지만 트리오캣은 곧 분열해서 원래의 세 마리로 돌아가 버린다. 원령들은 저마다의 동료 곁으로 향하지만, 그들은 기억을 잃어버리고 원령을 보지 못한다. 그 때문에 앞으로 어떻게 하면 좋을지 몰라 풀이 죽은 원령들을 도벨이 추격해오는데...
