Doktor, Ryan, Graham i Yaz przybywają do XVII-wiecznego Lancashire i zostają uwikłani w tria czarownic prowadzoną przez miejscowego właściciela ziemskiego. Gdy strach prześladuje ziemię, przybycie króla Jakuba I tylko nasila polowanie na czarownice. Ale czy w pracy jest coś jeszcze bardziej niebezpiecznego? Czy Doktorowi i przyjaciołom uda się ochronić mieszkańców Bilehurst Cragg przed wszystkimi siłami gromadzącymi się w krainie?
